財務(wù)策劃師是指的是通過科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對公司或個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才，其起源于1984年的職業(yè)，不僅具有唯一符合 IARFP 國際執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威認(rèn)證標(biāo)志，同時也是“財務(wù)策劃專家”的專業(yè)象征，素有全球第一黃金職業(yè)的稱號。